父亲去世后，少年纳伊姆（乔·伯德 饰）与母亲阿琳（米娅·华希科沃斯卡 饰）搬到一座保守的澳大利亚小镇。在这里，他结识了俊美少年莱恩（史泰西·克劳森 饰），两人迅速互相吸引。
在一次冲突中，纳伊姆出于嫉妒，揭发了莱恩与当地牧师之子亨特（杰瑞米·布莱维特 饰）的秘密关系。亨特的父母随即请来一名“解救治愈师”（尼古拉斯·霍普 饰），试图通过一场驱魔仪式“矫正”两人的性取向。
然而，这场仪式非但没有带来“救赎”，反而释放出一种诡异的超自然力量。一个恶灵从此缠上了纳伊姆和莱恩，它会化为受害者内心最渴望之人的模样，对他们进行致命的猎杀。对这两个男孩而言，这意味着他们最爱的人——彼此，正变成最可怕的梦魇。
亨特随后惨遭杀害，莱恩也受到了攻击。纳伊姆试图向警方和母亲求助，却发现无人相信他们。更令他心寒的是，母亲明知诅咒的后果，却为了让他“恐惧而安全地活着”，选择了沉默。在经历一连串的背叛与生死考验后，纳伊姆与莱恩决定离开小镇。当他们登上驶向远方的巴士，以为终于可以喘息时，窗外的田野里，那个以莱恩模样出现的恶灵再次现身，仍然在紧紧跟随。
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